Через сколько лет вы планируете выйти на пенсию?
Планируете ли вы выводить или занимать более трети ваших пенсионных накоплений в ближайшие семь лет? (для выхода на пенсию, покупки нового дома, обучения в колледже и т.д.)
Есть ли у вас резервный фонд (сбережения в размере как минимум трехмесячного дохода после уплаты налогов)?
Какая часть ваших общих активов находится в вашем пенсионном плане?
Какой ОДИН из приведенных ниже сценариев описывает ваш ожидаемый доход в течение следующих пяти лет? (Инфляция в среднем за последние 30 лет составила порядка 4,0%)*
Я хочу быть максимально уверенным в том, что стоимость моих пенсионных накоплений не снизится
Я хочу поддерживать баланс между некоторыми колебаниями сбережений и их ростом
Я хочу максимального роста моих сбережений, вне зависимости от риска их колебаний
Инвестировали ли вы когда-либо в отдельные облигации, либо взаимный фонд или аннуитет, инвестирующий преимущественно в облигации? (кроме сберегательных облигаций США)
Инвестировали ли вы когда-либо в отдельные акции, либо взаимный фонд или аннуитет, инвестирующий преимущественно в акции?
Сколько иждивенцев находятся на вашем попечении? (включая супруга, детей, которых вы поддерживаете, пожилых родителей и т.д.)
Примерно, какая часть вашего ежемесячного дохода уходит на оплату кредитов, не считая ипотеки?(платежи по автокредитам, кредитным картам и т.д.)
Какой ОДНО из следующих заявлений описывает ваши ощущения при выборе вариантов инвестиций для пенсионного обеспечения?
Если бы вы могли увеличить ваши шансы на рост доходности, принимая на себя больше риска, то вы…
Какую часть вашего пенсионного дохода, как вы ожидаете, должен обеспечить этот пенсионный план?
Ваша сумма для инвестирования
В зависимости от суммы будут предложены различные стратегии.
Ваше имя
Куда вам прислать результат?
Ваш телефон или ссылка
Вы можете оставить комментарий или пропустить
Ваш город
Made on
Tilda